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【ag旗舰厅登录】董身达:以全球视野进行资产配置

作者: 来源:点击数: 发布时间: 2020-01-06



☉商報[記者 的英 文:journalists] 薑劍

[隨著 的拚音:suí zhe]個人和家族財富的不斷積累,有越來越多的溫州高淨值人群[開始 的拚音:kāi shǐ]關注家族財富[管理 的英 文:managing]理念,並尋求在全球範圍內進行資產配置〖ag旗舰厅登录年报〗。那麽,什麽是[主流 的拚音:zhǔ liú]的家族財富管理理念?在當前[美元 的拚音:měi yuán]走強、美國[經濟 的拚音:jīng jì]複蘇的背景下,全球資產配置的機遇在哪裏?溫州商報記者於日前專訪了擁有豐富金融資產管理經驗的[香港 的拚音:xiāng gǎng]STI金融集團創始人董身達。

人物名片:董身達

個人簡介:香港STI金融集團的創辦人兼執行長,管理資產規模約11億美元,其中[包括 的英 文:included]4隻外匯基金和[其他 的拚音:qí tā]結構性[產品 的拚音:chǎn pǐn]基金。在董身達豐富的交易與對衝避險經驗以及嚴謹的風險控製之下,其基金於過去五年來為投資人創造穩定的報酬率。

記者:[中國 的英 文:China]有句俗語“富不過三代”,實現資產保值與財富傳承是溫州富[人們 的英 文:People]最為關心的話題之一■ag旗舰厅登录免费阅读■。您[如何 的拚音:rú hé]看待當前逐漸流行的家族財富管理理念?

董身達:我[知道 的英 文:knew]溫州有不少擁有龐大財富的家族,家族財富的獲得需要時間,一代甚至幾代人的努力才能打下堅實的基礎;而比獲得更艱難的是守護,國外[一些 的拚音:yī xiē]家族之所以能夠承受時代變遷而屹立不倒,這需要秉持獨特的價值觀、充分的耐心以及遠見智慧。

在我看來,財富管理並不是單單指投資什麽、怎樣去投資、回報[有多少 的拚音:yǒu duō shǎo]、風險在哪裏;而是涵括了整個稅務規劃、保險安排與投資安排等。家族財富管理更是人們[希望 的拚音:xī wàng]為手上的財富得以傳承之餘[可以 的英 文:can]有一定的增值。

要建立家族財富管理,往往需要一個龐大[而且 的拚音:ér qiě]專業的團隊,支出費用不菲,而且對管理的資產值要求亦較高。[我們 的拚音:wǒ men]目前正在嚐試改善這個模式,在將海外成熟的家族財富理念與操作實務引入內地的同時,能夠讓整個家族財富管理更簡化一點,避免構建一個大團隊所需要的額外開支,並且能夠降低一點對資產值的要求,幫助更多希望做好家族財富管理的投資人。

董身達:在[[財產 的拚音:cái chǎn] 的英 文:property]配置、投資安排裏麵,有一個原則很[重要 的英 文:important],就是分散與控製風險。聰明的人總會把錢投向一些經風險調控後回報率相對高的投資[機會 的拚音:jī hui]裏麵。這就需要投資者要清楚了解投資產品的特性,投資的風險在哪裏,[自己 的拚音:zì jǐ]能承受多大的風險,以及投資者要有個全球化的眼光,捕捉全球的投資機會來對資產進行多元化的配置。

現在全球市場上充滿很多不同的投資機會,尤其以美國市場的複蘇最為明顯,投資人可以以美元資產為[主要 的拚音:zhǔ yào]投資目標。例如美國的房地產市場經曆了早前的低迷後,現在的[價格 的英 文:Prices][已經 的英 文:have been]開始逐漸回穩,投資人可以考慮買入[當地 的拚音:dāng dì]房地產或是買入與當地房地產有關聯的基金。除了美國以外,[日本 的拚音:rì běn]的房地產市場亦同樣走出了穀底,適合投資人作為分散投資的其中一個選擇。

另外,我推崇市場上以套利為投資策略的基金,[這些 的拚音:zhè xie]基金專注觀察貨幣市場和股[票 的英 文:ticket]市場短時間內的價格無效率,運用市場中立式套利方法,借此為[客戶 的拚音:kè hù]提供[最大 的拚音:zuì dà]的絕對投資報酬率。

記者:隨著國際化財富管理理念的深入,溫州高淨值人群開始將投資理財眼光投向海外,尋求在全球範圍內的資產配置。對此,您有何[建議 的拚音:jiàn yì]

記者:能否結合您自己海外留學、創業的經驗,給溫州的新一代創富者一些好的建議?

董身達:我了解到不少溫州年輕人傾向於選擇創業的道路,我認為,創業很好也很難,最重要的是學會對風險的控製。我想以自己的投資與創業軌跡為例,說明為什麽以及如何將風險管理放在創業第一位。

我於1996年涉足投資領域,從外匯交易員起步,在對外匯市場的規律了解得一清二楚之後,在2005年建立了自己的STI集團。我沒有一開始就推出自己的基金,而是選擇與投資銀行[合作 的英 文:cooperation]發行人家的基金,這是因為我從[成本 的拚音:chéng běn]、渠道、經驗等方麵考量,[覺得 的英 文:felt]當時與人家合作風險最低。在2007年之後,我才推出了屬於STI品牌的第一個外匯套利基金,從2008年開始接觸私募股權投資、房地產投資與結構性融資的投資機會。現在STI所管理的資產規模已經達到了11億美元。

可以說,在創業上我是一步一個腳印走得很踏實的。在投資上,我所管理的基金、所利用的投資策略,也將風險管理方法放在最重要的地方。每次投資之前,我都要清楚知道最壞的情況究竟會怎樣、怎樣能控製風險、自己能否承擔這個風險,以“情願少賺一塊錢,也不願意虧掉一毛錢”的理念去管理。我覺得,人沒有一輩子的好運,隻有嚴格進行風險管理,才能讓公司以及投資處於不敗之地。



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